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对冲基金创业起步指南

发布日期:2016年11月07

  如果你是一个有着丰富交易记录的交易员,并且正在考虑开设自己的对冲基金,你需要考虑很多因素:除了了解对冲基金的规定之外,还需要有时间和资金等等。

  你的创始资金要从哪里来?

  就像其它的创业者需要寻找天使投资或者风投公司来提供创业资本一样,你需要找到你的创始投资者,因此你要有一个某种形式的投资计划书,并且清楚对冲基金公司的基本结构。

  以下表格显示的是一般情况下建立对冲基金公司时涉及的几个参与方:

 

  系统整理相关文件

  为建立对冲基金,你一定要准备一整套文件,这个文件里应该包括了从政策研究到募集资金的相关条款,当然,也包括最重要的部分——基金管理团队的情况。

  资金规模与投资策略

  你以前操作过的对冲基金策略可能很适合你的情况,但是要考虑你设立新的对冲基金公司之后是否还适用。新设立的对冲基金公司的资产规模是否比你之前操作的大?而在投资过程中,往往基金规模会决定你选择哪种投资策略。

  遵守政策法规

  当然,你还要有相应的对冲基金规定要遵守。虽然监管当局对对冲基金没有像其它公募投资一样要求披露各种信息,但是注册的各种要求还是相当严格的,而且你必须遵守。从这方面考虑,你绝对需要一个通晓法律规定的对冲基金律师。

  搭建管理团队

  你需要的不仅仅只是一个律师,而是一整个管理团队:管理员,会计,一般经纪人(这个经纪人的作用就是在票据交换所进行交易,并可以提供投资介绍服务)、第三方的市场经纪。对这些人的投入都是值得的,因为他们能确保你的基金能在一开始就步入正轨,吸引更多投资并在基金规定内进行操作。

  在开设对冲基金的过程中,会存在很多的对冲基金经理人尽职调查,因此提前做好相应准备也是必不可少的工作。