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私募股权基金好的投资策略是什么?

发布日期:2016年10月13

  私募股权基金相信现在的投资者们已经都是非常的熟悉了,这是现在金融市场上面最为的受到投资者们的关注的一种金融投资产品了。但是虽然这种金融产品能够给投资者们带来非常好的收益,但是想要做一个成功的私募股权基金投资者还是没有那么的容易的。要把握好这个市场,首先就要掌握一定的投资策略,万事万物都是要讲究一定的方法和技巧的,包括是在投资市场里面也是这样的,所以要想成功,那么就要把握好市场的先机,掌握好一定的投资策略才行。

  私募基金投资策略大致可将其分为股票对冲、事件驱动、宏观、相对价值、债券、组合基金及复合策略七种。

  一、事件驱动型策略:

  通过分析重大事件发生前后对投资标的影响不同而进行的套利。基金经理一般需要估算事件发生的概率及其对标的资产价格的影响,并提前介入等待事件的发生,然后择机退出。事件驱动型策略主要分为定向增发、并购重组、参与新股、热点题材与特殊事件。

  二、股票对冲策略:

  股票对冲策略以股票为主要投资标的,是国内阳光私募行业中目前最主流的投资策略,目前有近7成的阳光私募基金采用该种策略。

  1、股票多头

  纯股票多头策略是指基金经理基于对某些股票看好从而在低价买进股票,待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益。该策略的投资盈利主要是通过持有股票来实现,所持有股票组合的涨跌幅决定了基金的业绩。按选择股票的角度划分,主要分为价值投资、成长投资、趋势投资、行业投资。

  2、股票多空

  随着我国金融市场的逐步完善与融资融券、股指期货等金融工具的推出,国内阳光私募基金正逐步走向真正意义上的对冲基金,在投资组合中加入对冲工具成为越来越多基金经理的选择。

  以上的就是关于私募股权基金的一些基本的投资策略,希望能够给投资者们带来帮助,毕竟现在金融市场的投资是相当的不容易的。而且现在有着扎实的专业基础知识的投资者们又是相当的少的,大部分都是一些业外的想要将自己闲置的资产全部都动用起来的人士,所以他们是相当的缺乏市场的经验与专业知识基础的,在这一情况下,投资者们就要多多的关注这个市场的动向,多多的掌握一些好的方法和技巧,熟悉一些基本的投资策略,相信这样就能够获得好的收益了。