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投资私募秘籍公开

发布日期:2016年11月04

  1、认清风险偏好

  “在阳光私募这个行业服务了八九年,现在客户越来越重视风险。回撤少一点,在控制风险的情况下,盈利少一点也没有关系,和前些年单纯只看挣钱不一样。”某私募公司创始人告诉记者。

  首先是资金的安全性问题。

  与客户的初始沟通阶段,首先要知道的就是客户的风险承受能力,从而根据客户的理财规划提供服务。

  “总之就是根据自己的投资需求选择阳光私募,这时候要注意选择跟自己风险偏好相适应的产品,不要看谁名气大,谁在某个排名上高就选谁。”一位私募人士表示。

  2、长期业绩支撑

  在保证资金安全后,下一步考虑的自然便是赚钱。

  “选择产品时,要尽可能确保其业绩是可持续的。”多位私募人士在受访时表达了一致的观点。“方法是选择有长期业绩支撑的产品;再者确定操盘这个产品的基金经理有明晰的投资理念,并且是坚持下去的。”投资私募基金要注重关注中短期收益,同时更要关注核心人物的个人能力,私募基金的业绩好坏与其核心人物的关联度十分紧密。

  进一步来说,,在选择私募公司时,可以从股权机构、基金经理、历史业绩、规模、风格、产品、组合等多个维度来考量。

  3、投资范围与契机

  从投资范围来看,私募基金规定的都较为宽泛,一般都包括法律范围内许可的股票、债券、基金、其他理财产品等。

  除此之外,一些私募人士还建议,可以关注一些历史性的机会,如创业板、新三板等。业内人士表示,在注册制预期的推动下,尤其是新三板必然成为一个金矿。

  关注投资范围和一些新的投资契机,可以帮助投资者了解产品的激进程度和风格,有利于投资者更好地选择适合自己的产品。

  目前,仍然有不少投资者对私募基金的安全性存有质疑。其实,私募基金本质上是资金信托,是信托产品的一个品种。我们经常说的私募基金“阳光化”,最重要的是对私募基金投资管理人资格要求,对私募基金实施备案制度,通过银行托管等方式强化基金行政管理服务行业,以及相对完善的信息披露等。